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中國儲能鋰電至2025年出貨量達180GWh

來(lái)自:北極星儲能網(wǎng)訊發(fā)布時(shí)間:2021-12-06

北極星儲能網(wǎng)訊:2021上半年儲能鋰電市場(chǎng)呈現爆發(fā)式增長(cháng),全球與中國出貨規模同比分別增長(cháng)80.2%與101.8%。2021年以來(lái)儲能鋰電池企業(yè)普遍進(jìn)入訂單爆滿(mǎn)、產(chǎn)能不足與計劃大幅擴產(chǎn)的狀態(tài)。與此同時(shí),政策層明確儲能獨立市場(chǎng)地位,并提出2025年30GW的裝機量目標。此外,電力市場(chǎng)化改革正深入推進(jìn),有利于儲能商業(yè)模式真正形成。新能源消納等發(fā)電側儲能應用將成為該市場(chǎng)中短期增長(cháng)潛力最大的市場(chǎng)。GGII預計十四五期末中國儲能鋰電池出貨量達到180GWh,5年復合增長(cháng)率超60%。

政策利好持續,儲能即將迎來(lái)爆發(fā)拐點(diǎn)

2021年7月來(lái),中央部委密集發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導意見(jiàn)》(下稱(chēng)指導意見(jiàn))《關(guān)于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買(mǎi)調峰能力增加并網(wǎng)規模的通知》(下稱(chēng)通知)等重磅利好政策,提出到2025年,實(shí)現新型儲能從商業(yè)化初期向規?;l(fā)展轉變,裝機規模達30GW以上,到2030年,實(shí)現新型儲能全面市場(chǎng)化發(fā)展。碳達峰碳中和下,新型儲能爆發(fā)拐點(diǎn)即將到來(lái)。

《指導意見(jiàn)》等文件最大的政策亮點(diǎn)是承認新型儲能獨立市場(chǎng)主體地位。過(guò)去國內儲能發(fā)展緩慢的主要阻力就是經(jīng)濟效益不足,其背后是儲能無(wú)法參與電力市場(chǎng)進(jìn)行電力交易。此次提出研究建立儲能參與各類(lèi)電力市場(chǎng)準入條件與交易機制,意味儲能參與電力市場(chǎng)化交易進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。

此前,儲能相關(guān)投資不能被電網(wǎng)計入輸配電價(jià)核算的成本端,電網(wǎng)幾乎沒(méi)有投資儲能項目的積極性。但本次通知明確規定:“購買(mǎi)調峰能力,包括購買(mǎi)調峰儲能項目和購買(mǎi)調峰儲能服務(wù)兩種方式,且被購買(mǎi)的主體僅限于本年度新建的調峰資源?!贝四J较?,電網(wǎng)企業(yè)可通過(guò)向風(fēng)光電源業(yè)務(wù)出售調峰能力實(shí)現儲能投資回收,且該方式也有效減輕新能源發(fā)電項目業(yè)務(wù)的初始投資負擔,將刺激電網(wǎng)企業(yè)成為未來(lái)儲能項目最重要投資主體。

其次,《指導意見(jiàn)》提出鼓勵儲能多元化發(fā)展。一要大力推進(jìn)電源側儲能項目建設,二要積極推動(dòng)電網(wǎng)側儲能合理化布局,三是積極支持用戶(hù)側儲能多元化發(fā)展。鼓勵圍繞分布式新能源、微電網(wǎng)、大數據中心、5G基站、充電設施等終端用戶(hù)探索儲能融合發(fā)展新場(chǎng)景。GGII預測,十四五期間電力儲能憑借“風(fēng)光+”等可再生電源側配套需求與電網(wǎng)側大容量高比例配套試點(diǎn),有望成為增長(cháng)空間最大的二級應用。另一方面,為刺激企業(yè)投資儲能積極性,政府后續大概率將出臺電化學(xué)儲能電價(jià)機制、發(fā)電側電價(jià)市場(chǎng)化相關(guān)配套政策。這將進(jìn)一步推動(dòng)儲能資產(chǎn)從“政策要求”向“具備盈利模式”轉變??傮w來(lái)看,十四五時(shí)期儲能行業(yè)將真正實(shí)現商業(yè)化、規?;\作。

2021年上半年市場(chǎng)回顧

從市場(chǎng)規???,2021年1-6月,全球儲能鋰離子電池出貨量達18.2GWh,較2020年1-6月的10.1GWh同比增長(cháng)80.2%,其中中國儲能鋰離子電池出貨量為11.1GWh,較2020年1-6月的5.5GWh同比增長(cháng)101.8%。2021年上半年電力儲能同比大幅增長(cháng)的主要原因為:1)各地發(fā)電集團積極響應政策,可再生能源配置鋰電儲能項目急劇增多;2)歐美家庭儲能市場(chǎng)保持持續高速增長(cháng)態(tài)勢;3)歐美MW級集中式風(fēng)光電站儲能配套加速,刺激國內儲能大幅出口;4)國內通訊運營(yíng)商不斷釋放鋰電池需求。

從產(chǎn)品趨勢看,電芯與模組正朝著(zhù)大電芯、高集成化方向發(fā)展。鋰電池生產(chǎn)企業(yè)和系統集成商正在從100Ah電芯逐漸切換到200Ah以上大電芯。

大電芯電池應用具有以下方面的優(yōu)勢:1)體積能量密度較小電芯具備優(yōu)勢,大電芯獲得高體積能量密度容易度更高;2)PACK端零部件使用量減少,有利于成本下降;3)大電芯電池更容易獲得高容量;4)安全性提升;5)集成領(lǐng)域裝配工藝簡(jiǎn)化度高?,F階段磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)主要采用標準化的模式生產(chǎn),行業(yè)主流體系集中在L80/100/125/170/200等體系。模組端同樣向高集成化、大體積化方向發(fā)展,刀片電池、CTP等工藝技術(shù)有望從動(dòng)力電池領(lǐng)域推廣到儲能。

從競爭格局看,儲能鋰電市場(chǎng)尚未形成穩定的競爭格局,參與者主要集中在中日韓等國家及地區,如松下、三星SDI、LGC,中國的比亞迪(弗迪電池)、CATL、派能科技、中天、國軒、南都、雙登等。

GGII了解到上半年頭部?jì)δ茕囯姵仄髽I(yè)都處于訂單爆滿(mǎn)、產(chǎn)能?chē)乐夭蛔愕臓顟B(tài)。一方面,訂單暴增驅使頭部企業(yè)頻繁募資擴充電池產(chǎn)能,儲能電池環(huán)節整體按下擴產(chǎn)的快速鍵。另一方面,上游原材料并未完全準備迎接下游的擴產(chǎn),中短期鋰鹽等原材料仍將保持緊缺狀態(tài)。為建立自身競爭優(yōu)勢,頭部企業(yè)布局上游原材料和設備環(huán)節的事件在未來(lái)一段時(shí)間將明顯增加。

十四五儲能出貨規模預判

隨著(zhù)政策支持力度加大、電力制度商業(yè)化、商業(yè)模式的成熟化,儲能鋰電池裝機量將保持加速增長(cháng),十四五時(shí)期儲能鋰電池有望進(jìn)入商業(yè)化加速期。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)預測,至2025年中國儲能鋰電池出貨量有望達到180GWh,比2020年規模增長(cháng)10倍以上,5年復合增長(cháng)率超60%。

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